Según el comunicado conjunto emitido por ambas compañías, los accionistas de Hess recibirán 1.02 títulos de Chevron por cada acción de Hess, lo que valora la transacción, incluyendo la deuda, en 60,000 millones de dólares.
Uno de los aspectos más destacados de esta adquisición es que Chevron sumará a su portafolio un gran campo petrolífero en Guyana, además de propiedades de esquisto bituminoso en la Formación Bakken en Dakota del Norte. Esta estratégica compra posiciona a Chevron en una posición aún más sólida en el sector energético estadounidense.
La megacompra de Hess por Chevron se produce en un momento de importantes operaciones en el sector energético de Estados Unidos. Apenas unas semanas antes, ExxonMobil anunció su propia adquisición de Pioneer por un monto de 60,000 millones de dólares, lo que demuestra la agitación y la competencia en el mercado energético.
El contexto favorable para estas adquisiciones se debe, en parte, al aumento de los precios del crudo, que han subido un 9% este año y se mantienen cerca de los 90 dólares por barril desde hace casi dos meses.
El acuerdo ha sido aprobado de manera unánime por los consejos de administración de ambas empresas y se espera que se cierre en el primer semestre de 2024. Sin embargo, la operación está sujeta a la aprobación de los accionistas de Hess y a la aprobación de los reguladores, así como a otras condiciones habituales de cierre.
El presidente y consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, señaló que esta combinación fortalecerá el desempeño a largo plazo de Chevron y mejorará su cartera al agregar activos de clase mundial. Pierre Breber, director financiero de Chevron, expresó su confianza en la generación de liquidez a largo plazo, lo que permitirá a Chevron devolver más efectivo a los accionistas mediante un mayor crecimiento del dividendo por acción y mayores recompras de acciones.
La empresa planea recomendar un aumento del dividendo del primer trimestre del 8% en enero, sujeto a la aprobación del consejo de administración. Además, tiene previsto aumentar las recompras de acciones en 2,500 millones de dólares una vez que se complete la operación, llevándolas al límite superior de su rango anual de 20,000 millones de dólares.
A pesar de la noticia de la adquisición, las acciones de Chevron Corp. experimentaron una caída del 3% antes de la apertura de la sesión del lunes, mientras que las acciones de Hess Corp. registraron un ligero aumento. La operación aún debe recibir la aprobación de los accionistas de Hess para concluir con éxito.