En un comunicado, la compañía destacó que esta acción busca fortalecer su compromiso con proyectos ambientales sostenibles. La ON Verde, licitada para la cartera de proyectos renovables en construcción, cuenta con una calificación AA.ar de Moody's Local. Se trata de ON Clase XLII denominados en dólares y pagaderas en pesos al tipo de cambio aplicable al vencimiento, con un monto de 15 millones de dólares, tasa de interés fija al 0%, precio de emisión del 122,31% (rendimiento de - 6%) y vencimiento en mayo de 2027.
Según Genneia, la demanda fue significativa, alcanzando más de 89 millones de dólares en esta ronda. Los inversores, en su mayoría privados e institucionales, mostraron un fuerte interés en proyectos sustentables que contribuyen positivamente al medio ambiente y ayudan en la mitigación del cambio climático.
La operación fue coordinada por Macro Securities como Organizador, mientras que Macro Securities, Banco Santander, Banco BBVA, Banco Patagonia, Facimex, MAX Capital y Banco Macro actuaron como colocadores. Esta exitosa colocación se suma al historial de Genneia, que ya ha emitido bonos SVS por una cifra considerable, consolidándose como referente en el mercado financiero sostenible argentino.
Además de esta operación, Genneia informó sobre el progreso continuo en la construcción de dos proyectos clave: el proyecto eólico La Elbita (162 MW) en Tandil, provincia de Buenos Aires, y el proyecto solar fotovoltaico Tocota III (60 MW) en la provincia de San Juan. Ambos proyectos, que ya recibieron una inversión de 73 millones de dólares en febrero pasado a través de la colocación de ON, reflejando el compromiso de la empresa con la expansión de la energía renovable en Argentina.