La colocación, respaldada en un 51% por el Estado nacional, tiene como garantía las exportaciones de petróleo y gas. Según informó la empresa, los fondos obtenidos se destinarán a dos ejes principales: la refinanciación de deuda y el impulso de sus inversiones en Vaca Muerta, enfocándose tanto en el desarrollo como en el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.
El nuevo bono, con vencimiento en 7 años y una tasa de interés del 9,50%, ha despertado el interés de inversionistas, recibiendo ofertas por más de 1800 millones de dólares. Sin embargo, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor específico de 800 millones de dólares.
Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander jugaron un papel clave como colocadores en esta transacción, respaldando la solidez de la operación.
YPF, la principal productora de petróleo en Argentina, ha experimentado un crecimiento notable, registrando un aumento del 17,2% en su producción en noviembre del año pasado. La importancia estratégica del shale oil de Vaca Muerta se destaca, representando 202 mil barriles por día, con una variación interanual del 32,8%.
En simultáneo con la emisión de deuda, YPF continúa expandiendo sus operaciones. La empresa ha reactivado las exportaciones por oleoductos hacia Chile desde mayo de 2024 y está inmersa en un megaproyecto denominado Vaca Muerta Oil Sur. Este ambicioso proyecto implica la construcción de un oleoducto desde Neuquén hasta la costa de Río Negro, en Punta Colorada, con la perspectiva de convertir a YPF en una exportadora fundamental de petróleo para Argentina.
Con esta emisión de deuda y los proyectos en curso, YPF busca consolidar su posición como líder en la industria petrolera del país y contribuir al desarrollo económico a través de inversiones estratégicas en Vaca Muerta.
La emisión de deuda de YPF no sólo refleja su búsqueda de financiamiento para proyectos clave en Vaca Muerta, sino también su estrategia para hacer frente a la compleja situación económica que enfrenta Argentina. Con la refinanciación de deuda como uno de los destinos de los fondos, la empresa busca mejorar su estructura financiera, asegurando así una posición más sólida para enfrentar los desafíos del mercado energético y económico a nivel nacional e internacional.
En el contexto de un mercado internacional favorable y la creciente demanda de energía, la apuesta de YPF por expandir sus operaciones en Vaca Muerta y fortalecer su presencia en los mercados globales demuestra su compromiso con el crecimiento sostenible y la contribución al desarrollo económico de Argentina. Con el respaldo de inversores y la confianza de los mercados, YPF está posicionando estratégicamente a la industria petrolera argentina para enfrentar los retos del futuro y aprovechar las oportunidades emergentes en el sector energético.