YPF Luz inició el proceso para comenzar a cotizar en la Bolsa de Nueva York (NYSE) y en Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), una decisión con la que busca acceder a nuevos inversores y obtener financiamiento para impulsar su plan de expansión en el mercado energético.
La compañía presentó el prospecto preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), dando el primer paso hacia una oferta pública de acciones. Por el momento, la empresa no informó ni el precio de salida ni la fecha prevista para el debut bursátil.
La operación contempla la emisión de acciones Clase B, que cotizarán en el mercado argentino bajo el símbolo YLUZ, mientras que en Estados Unidos se negociarán American Depositary Shares (ADS), donde cada certificado representará diez acciones de la compañía.
La colocación estará liderada por tres de las principales entidades financieras internacionales: Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup, que actuarán como coordinadores de la operación.
Tras la oferta pública, YPF mantendrá el control de la empresa, ya que conservará el 75,01% del capital accionario. Además, seguirá contando con derechos especiales sobre decisiones estratégicas y continuará siendo uno de los principales clientes de la generadora, representando más del 20% de su facturación.
Actualmente, YPF Luz opera 17 centrales de generación, entre plantas térmicas, parques eólicos y desarrollos solares, con una capacidad instalada de 3.764 megavatios (MW), lo que la posiciona entre las principales generadoras de electricidad de Argentina.
La compañía también impulsa nuevos proyectos vinculados a la transición energética, entre ellos un sistema de almacenamiento mediante baterías y una cartera de desarrollos que supera los 5 gigavatios (GW) de capacidad potencial.
Según el prospecto presentado, la búsqueda de capital responde a las oportunidades de crecimiento que ofrece el sector energético argentino, impulsado por la expansión de actividades como Vaca Muerta, la minería y la creciente demanda de infraestructura tecnológica y eléctrica.
No obstante, la documentación presentada ante la SEC también advierte sobre los riesgos propios del mercado argentino, incluyendo la volatilidad macroeconómica y la posibilidad de cambios regulatorios que podrían impactar en el desarrollo de los proyectos y en el desempeño del negocio.
Con esta iniciativa, YPF Luz busca posicionarse frente a inversores internacionales para acelerar su crecimiento y consolidar su participación en el proceso de expansión del sistema energético argentino.
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