YPF completa importante emisión de deuda para impulsar proyectos en Vaca Muerta

La empresa estatal argentina YPF ha llevado a cabo una de sus mayores emisiones de deuda, marcando su retorno a los mercados internacionales para emisores corporativos del país. Con el objetivo de recaudar fondos para financiar sus planes en las áreas de Vaca Muerta, la compañía ha emitido Obligaciones Negociables con vencimiento en 2031, por un monto total de 800 millones de dólares. Esta transacción representa el regreso de YPF a los mercados internacionales después de cuatro años y medio desde su última emisión.

Image description

La colocación, respaldada en un 51% por el Estado nacional, tiene como garantía las exportaciones de petróleo y gas. Según informó la empresa, los fondos obtenidos se destinarán a dos ejes principales: la refinanciación de deuda y el impulso de sus inversiones en Vaca Muerta, enfocándose tanto en el desarrollo como en el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales.


El nuevo bono, con vencimiento en 7 años y una tasa de interés del 9,50%, ha despertado el interés de inversionistas, recibiendo ofertas por más de 1800 millones de dólares. Sin embargo, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor específico de 800 millones de dólares.

Los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander jugaron un papel clave como colocadores en esta transacción, respaldando la solidez de la operación.

YPF, la principal productora de petróleo en Argentina, ha experimentado un crecimiento notable, registrando un aumento del 17,2% en su producción en noviembre del año pasado. La importancia estratégica del shale oil de Vaca Muerta se destaca, representando 202 mil barriles por día, con una variación interanual del 32,8%.

En simultáneo con la emisión de deuda, YPF continúa expandiendo sus operaciones. La empresa ha reactivado las exportaciones por oleoductos hacia Chile desde mayo de 2024 y está inmersa en un megaproyecto denominado Vaca Muerta Oil Sur. Este ambicioso proyecto implica la construcción de un oleoducto desde Neuquén hasta la costa de Río Negro, en Punta Colorada, con la perspectiva de convertir a YPF en una exportadora fundamental de petróleo para Argentina.


Con esta emisión de deuda y los proyectos en curso, YPF busca consolidar su posición como líder en la industria petrolera del país y contribuir al desarrollo económico a través de inversiones estratégicas en Vaca Muerta.
La emisión de deuda de YPF no sólo refleja su búsqueda de financiamiento para proyectos clave en Vaca Muerta, sino también su estrategia para hacer frente a la compleja situación económica que enfrenta Argentina. Con la refinanciación de deuda como uno de los destinos de los fondos, la empresa busca mejorar su estructura financiera, asegurando así una posición más sólida para enfrentar los desafíos del mercado energético y económico a nivel nacional e internacional.


En el contexto de un mercado internacional favorable y la creciente demanda de energía, la apuesta de YPF por expandir sus operaciones en Vaca Muerta y fortalecer su presencia en los mercados globales demuestra su compromiso con el crecimiento sostenible y la contribución al desarrollo económico de Argentina. Con el respaldo de inversores y la confianza de los mercados, YPF está posicionando estratégicamente a la industria petrolera argentina para enfrentar los retos del futuro y aprovechar las oportunidades emergentes en el sector energético.

Tu opinión enriquece este artículo:

Castelli, un pueblo eólico con visión de futuro (y compromiso con la energía sustentable)

Castelli, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, ha dado un paso importante hacia la transición energética con la instalación de su primer molino eólico, impulsado por la Cooperativa de Usuarios de Electricidad y Consumo de Castelli (Cuecca). Este aerogenerador, fabricado por la empresa argentina NRG Patagonia, tiene la capacidad de cubrir hasta el 20% de la demanda eléctrica de la localidad en sus mejores condiciones. La iniciativa, que comenzó a gestarse en 2004, finalmente se concretó en junio de 2023, y marca un hito para la comunidad de 10.517 habitantes.

Jimena Latorre promociona Vaca Muerta en una convención de energía en Estados Unidos

La ministra de Energía y Ambiente de Mendoza, Jimena Latorre, viajó a Houston, Texas, para participar en la convención "Shale in Argentina", organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Este evento, que reúne a expertos globales en hidrocarburos no convencionales, tiene como objetivo principal promover las oportunidades y desafíos que presenta la formación geológica Vaca Muerta en el ámbito del petróleo y gas.

Grupo Lundin estima una inversión de más de US$ 7.000 millones para los proyectos Filo del Sol y Josemaría

El Grupo Lundin ha revelado detalles clave sobre el desarrollo de los proyectos mineros Filo del Sol y Josemaría en la provincia de San Juan, ubicados en el Distrito Vicuña, tras su reciente acuerdo con la minera BHP. Pablo Mir, director del Grupo Lundin, anunció que la producción de estos yacimientos comenzará en 2030, destacando la magnitud de las reservas de Filo del Sol y el potencial de Josemaría para ser construido de inmediato.

NRG Argentina dona 44 toneladas de arena al Ejército Argentino

NRG Argentina ha realizado una significativa donación de 44 toneladas de arena al Batallón de Ingenieros de Montaña N° 6, situado en la ciudad de Neuquén. Esta contribución está destinada a la reparación de las instalaciones del batallón y a la mejora de sus sectores de entrenamiento y adiestramiento. El objetivo es proporcionar un entorno más adecuado para el desarrollo de las actividades y ejercicios del personal del Ejército que presta servicio en esta unidad.

Río Negro avanza en el desarrollo de hidrógeno verde con nuevas estrategias

Río Negro ha decidido continuar con su participación en el proyecto de desarrollo de hidrógeno verde, en el marco de un plan patagónico impulsado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este anuncio se realizó tras una reunión en la que participaron todas las provincias de la región, y donde se presentó una hoja de ruta que define los pasos a seguir en la segunda etapa del plan.

Daniel González es oficializado como secretario de coordinación de energía y minería

El gobierno formalizó la designación de Daniel González como secretario de Coordinación de Energía y Minería, bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo. Este nombramiento, que se hizo oficial el 11 de septiembre de 2024, había sido anticipado en julio cuando González, ex CEO de YPF, se unió al equipo gubernamental. La decisión llega tras una gestión cuestionada del área energética a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, quien mantendrá su puesto, pero con poder reducido.

Fox Energía Pura implementa un “gasoducto virtual” para el transporte de gas desde Vaca Muerta

La refinería Fox Energía Pura, situada en Senillosa, Neuquén, ha implementado una novedosa tecnología de transporte de gas comprimido que promete transformar la logística del sector hidrocarburífero. A través de una alianza con la compañía estadounidense Catec Gases, Fox ha adquirido un equipamiento de transporte que permite el traslado de gas desde Vaca Muerta mediante un sistema de remolques tubulares, lo que ha sido denominado como "gasoducto virtual".

Equinor aboga por incentivos para acelerar su expansión en Vaca Muerta

En el evento "Shale en Argentina", celebrado en Houston por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Max Medina, gerente de activos de Vaca Muerta en Equinor, destacó la necesidad de contar con incentivos adecuados para incrementar la producción en sus bloques de la cuenca neuquina. Medina compartió el panel "Ongoing & Future Developments II" con representantes de Chevron y CGC, donde expuso la situación actual y las perspectivas de los proyectos de la compañía.