360Energy lanza un nuevo bono verde de hasta 15 millones de dólares

La empresa 360Energy, especializada en el desarrollo de energía solar, anunció la emisión de nuevas Obligaciones Negociables (ON), denominadas Bono Verde, con un monto inicial de hasta 10 millones de dólares, ampliable a 15 millones. Esta iniciativa busca financiar nuevos proyectos de energía renovable en Argentina.

Image description

Los fondos recaudados mediante esta emisión serán destinados a la construcción y desarrollo de parques solares fotovoltaicos en diversas localidades del país, incluyendo Colón, Arrecifes, Realicó, Palomar y Córdoba. De esta manera, la compañía reafirma su compromiso con la expansión de las energías limpias y la sostenibilidad ambiental.

La subasta pública de las ON se llevó a cabo el jueves 27 de febrero. La compañía destacó que estos bonos poseen la más alta clasificación ambiental en Argentina, con una certificación BV1 (arg) otorgada por la agencia calificadora Fix, lo que garantiza que los recursos obtenidos serán exclusivamente utilizados para proyectos que contribuyan a la mitigación del cambio climático.

Además, las ON cuentan con una calificación crediticia A (arg), también asignada por Fix, lo que refleja la solidez financiera de 360Energy y la seguridad que ofrece a los inversores interesados en un negocio sostenible y rentable a largo plazo.

Las condiciones de estas Obligaciones Negociables incluyen su suscripción, integración y pago en dólares estadounidenses. La tasa de interés será fija y se determinará mediante el proceso de licitación pública, lo que permitirá establecer condiciones atractivas para los inversionistas.

El plazo de vencimiento de estas ON será de 30 meses a partir de su emisión, con fecha de finalización prevista para el 5 de marzo de 2025. La amortización del capital se efectuará en un único pago al vencimiento, asegurando estabilidad y previsibilidad a los tenedores de los bonos.

El proceso de emisión y colocación de estos bonos está siendo coordinado por un grupo de entidades financieras de renombre, entre ellas Banco de Valores S.A., Banco de Servicios y Transacciones S.A., Banco Galicia y Banco BBVA Argentina S.A. Estas instituciones respaldan la colocación y garantizan el éxito de la operación en el mercado financiero.

En la colocación también participan entidades como Banco Comafi S.A., BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., PP Inversiones S.A., Industrial Valores S.A., Allaria S.A., Banco Patagonia S.A., Banco de la Provincia de Buenos Aires, Adcap Securities Argentina S.A., Deal S.A., Banco CMF S.A. e Invertir en Bolsa S.A. Este respaldo evidencia la confianza del sector financiero en 360Energy y en sus iniciativas de energía renovable.

Desde 2022, 360Energy ha emitido más de 120 millones de dólares en Obligaciones Negociables verdes, lo que reafirma su liderazgo en el financiamiento de proyectos sostenibles en Argentina. La compañía continúa consolidándose como una de las principales impulsoras de la transición energética en la región.

Federico Sbarbi Osuna, CEO de 360Energy, destacó la importancia de esta emisión para la empresa y para el sector de las energías renovables en el país. "Nuestra empresa es pionera en el sector de la energía solar fotovoltaica en Argentina, y nuestro rol es ser protagonistas de la transición energética de la región", afirmó.

Este nuevo Bono Verde representa una oportunidad para los inversores interesados en proyectos con impacto ambiental positivo y en la promoción de fuentes de energía limpias y sostenibles. La certificación y calificación de los bonos refuerzan la transparencia y el compromiso de la compañía con las mejores prácticas internacionales.

Con la puesta en marcha de estos nuevos parques solares, 360Energy contribuirá significativamente a la diversificación de la matriz energética nacional y a la reducción de la huella de carbono, alineándose con las metas globales de sostenibilidad y descarbonización.

El crecimiento de 360Energy y su apuesta por la innovación en el sector energético refuerzan su posición como una empresa clave en el desarrollo de soluciones sustentables, asegurando un futuro más limpio y eficiente para Argentina.

Tu opinión enriquece este artículo:

NRG implementa un sistema subterráneo para optimizar el suministro de arena en Vaca Muerta

NRG, una de las principales proveedoras de arenas para fractura hidráulica en Vaca Muerta, avanza en la última fase de construcción de una cinta transportadora subterránea en su planta de Allen, en la provincia de Río Negro. Esta innovadora infraestructura busca optimizar el proceso de alimentación de la planta principal de lavado de arenas, mejorando la eficiencia operativa y reduciendo el impacto ambiental.

Techint busca ingresar al RIGI con una inversión millonaria en Vaca Muerta

La petrolera Tecpetrol, perteneciente al Grupo Techint, anunció su intención de ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con un ambicioso proyecto en Vaca Muerta. La compañía destinará más de US$ 1.500 millones para construir infraestructura clave en el yacimiento Los Toldos II Este, con el objetivo de aumentar significativamente la producción de petróleo en los próximos años.

Chevron y Shell se suman al megaproyecto de exportación de petróleo en Vaca Muerta

Las multinacionales Chevron y Shell oficializaron su ingreso como accionistas de la empresa Vaca Muerta Oil Sur (Vmos), que está llevando adelante la construcción de un oleoducto de 430 kilómetros entre Neuquén y Río Negro. La obra, que incluye infraestructura complementaria, se perfila como un hito en la exportación de petróleo de Argentina y demandará una inversión de US$ 2.500 millones.

TotalEnergies evalúa la venta de activos petroleros en Vaca Muerta

La multinacional francesa TotalEnergies confirmó que está analizando la venta de sus activos de shale oil en Vaca Muerta. La información fue ratificada por su CEO global, Patrick Pouyanné, durante su participación en CERAWeek, la cumbre de la industria energética que se lleva a cabo en Houston. “Si nos pagan el mismo precio que a ExxonMobil, estamos listos para desinvertir”, aseguró el ejecutivo.